全球股债、金银团体回调，强美元再成仅有的买卖主线
10月24日，亚洲股市团体回调，非美钱银保持弱势，隔夜美股亦呈现1%左右的回调，黄金、白银在创下前史新高后明显回调。在不确定性积累之际，强美元再度成为仅有的买卖主线，美元指数冲击105大关。
“强势美元仍是商场的主旋律，这不只导致美股高位震动，也总算令屡创新高的黄金感触到了压力。”嘉盛集团全球研讨主管（Matt Weller）对记者称，特朗普的胜选预期（或许持续扩展财政赤字）和避险心情引发了美债商场的兜售，美联储降息预期降温也是原因之一，这导致各期限收益率不断攀升，美元指数也顺势升至三个月新高104.40。若共和党一起取得总统和参众两院推举成功（赤色浪潮）的概率明显升高，或许会进一步推高美元和美债收益率。
美元空头遭逼空、日元干涉忧虑再现
美国国债收益率在周三呈现“熊平”，10年期收益率上涨4BP，收于4.25%。30年期收益率打破4.50%，因为“特朗普红潮”的预期添加。自美联储降息以来，10年期收益率上涨约60BP，对应价格跌落。
同日，130亿美元的20年期债券拍卖表现疲软，尾端利率为4.59%，较前期高出1.5BP；德国国债表现持续优于其他国家（10年期欧元与美元收益率差再扩展5BP，到达自5月以来的最高水平，商场对12月50BP的欧洲央行降息预期加大）。本周，加拿大央行如预期下调利率50BP至3.75%。但也正因如此，美国相关于其他国家的利差优势再度扩展。
多位外资行买卖员对记者表明，近期美元的反弹首要因为空头遭受逼空，大选前买卖员倾向于添加美元头寸。10月初发布的微弱非农工作数据是一个转折点，CPI数据也显现美国通胀开端放缓下行的节奏。构成比照的是，在9月，跟着降息的敞开，做空美元一度是商场的干流。
在此布景下，日元跌至三个月低点，再次引发央行干涉忧虑。周三早些时候，日元对美元汇率跌至153.19，为7月31日以来的新低，相较于9月时日元现已价值降低近8%。尽管日元仍远未到达7月初触及的38年低点（其时挨近162），但汇率近期的忽然跌落从头引发了出资者对日本财政省进行钱银干涉的忧虑。
日本财政大臣加藤胜信表明，在日元对美元汇率跌至近三个月低点之后，他正在进步对汇率变动的监控力度。
“外汇商场呈现了单边、快速动摇，”加藤胜信周三在华盛顿参与二十国集团财长和央行行长会议后称。“咱们将以更强的紧迫感亲近重视外汇商场，包含警觉投机买卖。”
相比之下，本周人民币的走势稳健得多。到北京时间10月24日，美元/人民币买卖在7.11邻近，乃至相较于周初小幅走强。
榜首财经近期就报导，我国央行开端呈现维稳的痕迹。周三，一年期掉期时间短下破-2300点关口，创8月22日以来新低，而早在10月15日，一年期掉期还稳在-1800点邻近。一般来说，掉期点负值程度越深，越可以表现远期人民币的增值预期，多国央行近年来也曾使用掉期东西来维稳汇率预期。
美股回落、科技巨子将迎“冲突期”
到北京时间10月24日清晨收盘，此前不断创下新高的美国股市也开端回落，标普500和纳斯达克100指数的跌幅别离挨近1%和1.5%。亚洲股市24日也明显跌落。
值得一提的是，“科技七巨子”财报将连续发布，这将主导商场走势。组织估计，与曩昔几年相同，科技“七巨子”——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta渠道、微软、英伟达和特斯拉——将再次推进标普500指数在2024年第三季度的盈余添加。尤其是英伟达和Alphabet估计将成为最大的贡献者之一，因为对人工智能相关芯片的需求激增，英伟达处于领先地位。
整体而言，估计这些公司的盈余将同比添加18.1%，而标普500指数中其他493家公司估计仅添加0.1%，凸显了该指数对“七巨子”的严峻根据。
尽管盈余局势并不失望，可是政治危险开端攀升。韦勒对记者称，“地缘政治紧张局势和新一轮交易冲突的或许性值得重视。”他称，尽管这不太或许对上个季度的盈余发生严重影响，但关税和半导体芯片面对更多监管的危险或许会对“七巨子”构成压力，然后约束科技巨子在未来持续快速添加盈余的才能，尤其是现在共和党提名人特朗普的推举胜率还在上升。因而，两家公司对2025年的指引和展望将成为本财报季的要害主题。
此外，关于科技巨子AI开支过多的忧虑也在影响商场。不过，富兰克林邓普顿方面对记者表明，现在并不需求忧虑科技巨子巨大的AI开销，因为这是为了未来算力提高、使用端变现而进行的“军备竞赛”，英伟达最大客户微软未来GPU的扩容量或许是10倍，需求的添加可见一斑，且未来主权国家的需求也会激增。
因为“七巨子”占纳斯达克100指数的近40%，在组织看来，假如纳斯达克100指数的确跌破支撑位，则有或许持续跌至19000美元邻近的200日均线。另一方面，强于预期的盈余或许会让该指数重回20750以上的前史高点。
白银、黄金打破前史新高后呈现获利了断
作为避险财物的黄金也在隔夜呈现了回调，白银也不破例。
黄金在隔夜盘中改写前史新高2785美元后回吐涨幅，终究收于2715并构成看跌回转形状。白银跌落3.3%至33.7美元。到北京时间10月24日20:20，黄金现货报2,736.32美元，白银现货报34.07美元，二者有所反弹。
就黄金而言，鉴于近期的微弱气势，买卖员以为周三或许存在获利回吐的要素，而非一种趋势反转，买卖员需求获利了断来补偿其他财物类别的丢失，尤其是债券商场暴降。但多头亦或许在2720美元邻近持续建仓，即10月10日触及的低点，方针是2758.55美元的前史高点。
早在10月18日金价打破2700美元大关之际，榜首财经就报导，近期资金流入黄金ETF，对美国大选前的出资组合进行从头定位。高盛以为，不管推举成果怎么，因为全球利率逐渐下降以及央行需求结构性添加，黄金价格或许会进一步上涨。假如特朗普取胜，金价或许会进一步上涨，原因包含美联储或许面对的独立性危险以及关税等地缘政治危险。
白银在周三也发出了清晰的卖出信号。本周白银价格一度迫临35美元大关，在周三亚洲早盘创下近12年新高，但尔后开端回落。买卖员以为，在此之下，32.96美元和32美元或许会招引多头进场，商场倾向于逢低买入。
“金融危机以来，每一次经济疲软都靠着美国扩展财物负债表和越来越多的QE阻挠。这对黄金发生了惊人的影响，但从许多视点来看，白银则掉队了。”韦勒表明。
因全球金融危机施行一切影响办法后，白银飙升至略低于50美元关口，尔后一向挣扎于回到30美元上方，相比之下，金价现已翻了多倍，从1970年到2023年，金价以惊人的7.5%的复合年添加率上涨。
但跟着金价本年打破并站稳2000美元后，白银再次企图站上30，跟着美联储降息后环境有所改变，长时间美国国债收益率飙升，黄金进入微弱的看涨趋势，白银总算向上打破并快速上涨至35美元心思点位。
现在，组织以为，34美元看来有望成为走高的低点支撑，“因而假如咱们的确从12年来的榜首次测验35美元中看到一些获利回吐，那么这便是等候支撑位呈现的合理方位。在此之下，32.75美元和32美元都供给了一些额定的支撑结构。”韦勒称。
(本文来自榜首财经)
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