特朗普改主见了，这次不敢硬钢了！美国悄然豁免部分电子产品“对等关税”，苹果等科技巨子脱离溃散的边际，A股苹果产业链个股山穷水尽
金融界4月13日 交易方针翻云覆雨的特朗普又改主见了，这次在电子产品范畴不敢硬钢了！
美国海关与边境维护局11日晚宣告，联邦政府已赞同对智能手机、电脑、芯片等电子产品革除所谓“对等关税”，制作半导体所用的设备也被扫除在关税之外。据参考音讯报导称，部分产品若契合美国《和谐关税税则》中所列明的分类号码，将可取得“对等关税”豁免。这些产品包含电脑与周边设备、半导体制作设备、通讯设备、存储设备、显现模组、半导体器材与集成电路等。
值得注意的是，本次关税豁免适用于一切受特朗普“对等关税”影响的国家。
苹果等科技巨子脱离溃散边际
而这也意味着本现已站在山崖边际的苹果、三星等科技巨子暂时脱离了溃散的边际，这关于A股苹果工业链个股也是重磅利好音讯。
美国投行Wedbush剖析师Dan Ives就表明，“智能手机和芯片被扫除在对等关税外，这是科技出资者朝思暮想的现象。自‘解放日’起，关税就一向是笼罩在科技界上空的乌云，由于没有哪个职业比大型科技公司遭到的冲击更大。”
其表明在特朗普政府豁免了抢手消费电子产品和要害零部件之后，美国科技职业暂时脱离了溃散的边际。他正告称，假如没有这些豁免，美国科技职业将后退十年，人工智能革新的进程也将大大减缓。
民生证券以为，跟着《特定产品对等关税豁免攻略》落地，果链将迎来EPS修正。
此外，特朗普在13日早间宣告，他将在周一发布有关半导体关税的详细信息。有剖析以为，尽管某些产品终究或许面对未来的关税，但其税率或许会低于特朗普此前发布的水平。
半导体分销上市公司人士表明，他们也在就此事搜集客户等的信息，但现在看，信息仍然比较紊乱。由于方针是一码事，实践落地执行时或许又会有新的状况，并不是完全一致的，工业界现在是走一步看一步。但有一点是能够清晰的：此次“对等关税”事情对全球半导体工业影响必定很大，也显现出我国半导体工业的耐性和长足发展。
约87%iPhone在我国出产
此次特朗普在智能手机、电脑、芯片等电子产品关税大战中，挑选垂头的背面是光秃秃的实际。
现在，苹果公司每年出售约2.2亿至2.3亿部iPhone，其间约三分之一销往美国。依据摩根士丹利的预算，现在作为苹果公司最大盈余产品的iPhone，约87%在我国出产。大约五分之四的iPad和60%的Mac也是在我国出产的。这些产品加在一起约占苹果公司年收入的75%。
而印度的iPhone出产设备现在撑死只能每年出产约3000多万部iPhone，印度的出产显着并不足以完全满意美国的需求。
苹果和其他公司也一向向特朗普政府着重尽管其乐意增加在美出资，但将终究出产环节完全迁回美国简直难以实现。一台iPhone所需的700余个精细零部件中，90%依靠我国及亚洲供货商。正如美国银行本周发布陈述所指出的，若苹果将iPhone出产线迁回美国，其制作本钱或许飙升超90%。
据美国媒体测算，一台价格为1100美元的苹果设备，制作本钱约580美元。依照起先美国对华加征54%的累计关税算，供给链总本钱将激增296美元，使整机本钱飙升至876美元，增幅打破50%大关。更别提，美国随后又再度加征50%，累计关税直接打破104%。
为此，也有剖析师称，苹果或挑选将关税带来的本钱完全转嫁给顾客，那么顾客购买新机的本钱将提高30%至40%。假如依照104%的关税来核算，假定苹果要让顾客承当这些本钱，那么美国人买到的iPhone16 Pro Max或许会直接涨到3261美元，折合人民币约24000元。
为缓冲短期所面对的巨大冲击，约半个月之前，5架满载iPhone和其他产品的货机从印度起飞，直抵美国。
A股苹果工业链个股也山穷水尽
在部分产品免征“对等关税”后，A股苹果工业链个股也山穷水尽，山穷水尽。
此前当特朗普政府宣告对华加征104%的累计关税，立讯精细、歌尔股份等果链龙头接连三日跌停，此外蓝思科技市值半月腰斩，有股民吐槽“32元到16元只需15天，比熔断还狠！”“完全没救了”、“回天乏力，这么个近千亿市值的公司，跌也是一点脾气也没有。”乃至有人诉苦：“一辈子没干过缺德事，没伤害过任何人，为什么偏偏买到这种倒霉蛋公司股票？”
4月10日上午，“果链一哥”立讯精细发布出资者联系活动记载表，回应美国关税冲击以及公司应对战略。
针对制作业流回到美国的或许性，立讯精细方面表明，美国是否具有相关条件是较大的考量。这不仅仅人才、人力及本钱的问题，还触及工业链的构成。消费电子需求淡旺季显着，上、下半年出货量在3：7左右，以我国、越南为出产中心便于弹性的产能组织，而美国制作相对孤立，不仅是本钱考虑，乃至供给都将是很大应战。从这个视点来看，自动化程度比较高的，相似半导体、集成模组等，或许有或许回流美国；但工业链条很长、需快速应变的消费电子产品制作要回流则较难。
4月13日，天风证券闻名剖析师郭明錤在交际渠道上表明，在我国担任拼装美国 iPhone 机型的产线在 4 月 9 日已中止出产，现在没有有康复出产的音讯。他还以为，产线是否康复运作是一个判别美国是否暂时移除对我国“对等关税”的信号。
不过，相关供给链厂商处得悉：“我国产线并未罢工，该音讯纯属误传。”
本文源自：金融界
作者：大江大河
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本文源自：我国银行稳妥报
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现在尚不清楚美国政府会向英伟达颁布多少张许可证，英伟达和美国商务部没有对此置评。早在2022年10月，美国政府就已施行了一系列芯片出口约束办法，迫使英伟达、AMD、英特尔等美国半导体巨子寻觅变通之法。
H20芯片被视为“我国版”人工智能芯片，虽然其在练习AI模型方面不如英伟达其他芯片速度快，但在推理环节具有竞争力。自本年1月就任以来，特朗普政府许诺将持续冲击美企对华AI芯片出口。
跟着我国在AI范畴的成功，美国益发感到不安。美国商务部长曾声称，美国应中止答应我国公司运用包含英伟达在内的美国技能。与此同时，美国一些智库也开端加码对华芯片出口约束。
英伟达CEO黄仁勋对立约束对华出口，着重将持续为我国商场的客户供给服务。他指出，全球约有一半的AI研究人员来自我国，其间许多人在美国实验室作业。
依据CNBC的报导，此次新规可能是英伟达历史性增加放缓的激烈痕迹。英伟达在AI体系半导体商场占有主导地位，向我国出售芯片对其未来至关重要。分析师标明，这将摧残英伟达进入要害商场的途径，终究导致我国企业转向华为。
外交部对此标明，中方已屡次就美国歹意封闭镇压我国半导体工业标明严肃态度，以为这种行为阻止全球半导体工业开展，终究将反噬本身。
本文源自：金融界
作者：小荷
特朗普真要着手？英伟达对华特供AI芯片遭‘断供’，我国AI开展还能靠谁？
当地时间4月15日，美国芯片制造商英伟达发布告诉，称美国政府于9日奉告该公司H20芯片出口到我国需求许可证，并于14日奉告这些规定将无限期施行。这一新规将影响英伟达约55亿美元的季度费用，触及H20的...
（图源：新华社）
报导称，石破茂16日在秘鲁承受采访时说：“我已得悉，美国中选总统特朗普不会与任何国家（的领导人）谈判。”
日本政府一贯在与特朗普团队和谐，期望石破茂拜访南美完毕后在美国逗留，并与特朗普进行会晤。日本播送协会（NHK）网站17日剖析称，为保持和强化日美同盟，石破茂急于与特朗普构建可信赖的私家关系。
据悉，特朗普胜选后基本上在其坐落佛罗里达州的私家宅邸海湖庄园活动。他的团队将《洛根法案》作为回绝提早会晤的理由。《洛根法案》于1799年公布，制止美国公民未经政府答应与外国政府洽谈、并干与政府外交事务。因而特朗普不会在正式就任前与其会晤。
但是，特朗普团队的说法显着更像是托言，由于14日特朗普就见了阿根廷总统米莱。其时一贯崇拜特朗普的米莱参加了海湖庄园的一场保守派阵营活动，并与特朗普时间短攀谈。
按美联社的说法，米莱成为自特朗普赢得美国大选以来首位会晤中选总统的外国领导人。
对此，有日本网友留言称，“这显着是一个说辞，假如他真忧虑违法，那为什么本年还会晤了以色列总理内塔尼亚胡”。
2016年11月，特朗普第一次赢得美国总统大选后，时任日本首相的安倍晋三成为其时世界上第一个与中选总统特朗普会晤的外国领导人。
因而，日本政府一开始对石破茂与特朗普的会晤好像万无一失。据消息人士泄漏，7日石破茂给特朗普打电话时曾提出会晤事宜并给出日程主张，得到了特朗普的活跃回应。日本首相官邸和外务省相关人士均对会晤抱有较高等待，听说“只需不是毁天灭地就一定能碰头”，石破茂也正是根据这些暗里沟通才在采访中表明“现已承认将尽或许提早会晤”。
但此次石破茂显着方案失败，在特朗普团队看来，与石破茂提早碰头并没有什么实践的优点。
极目新闻归纳参考消息、环球网
（来历：极目新闻）
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